Il y a quelques années, nombres de personnes recherchant des conseils financiers s’orientaient quasi systématiquement vers un spécialiste d’un domaine idoine mais néanmoins limité au champ d’activité propre. L’objectif lié à ce cours est de permettre à chaque professionnel de se familiariser avec l’approche-métier du conseil financier (ex. la planification financière).
Profil clientèle - Plan financier optimal – Processus conceptuel en conseil financier – Étapes du conseil en planification financière - Structure d’un compte d’exploitation & d’un bilan patrimonial – calcul prévisionnel, quelques éléments composant les lignes directrices du sujet abordé.